Osobiste Konto Inwestycyjne

Kompleksowa obsługa OKI

ProService Finteco od lat wspiera instytucje finansowe w uruchamianiu i obsłudze produktów inwestycyjnych, dostarczając stabilne i zgodne regulacyjnie rozwiązania operacyjne oraz technologiczne. Rozszerzenie oferty o Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) stanowi naturalny element rozwoju naszego portfolio usług, odpowiadający na potrzeby rynku i przyszłe kierunki systemu inwestycyjnego.

1 Lipca 2026

Planowana data wejścia w życie projektu ustawy

Nasze systemy tworzymy z myślą, aby:

Automatyzowały i porządkowały

procesy biznesowe, przynosząc jednocześnie klientom wymierne korzyści finansowe.

Zaskakiwały

pięknymi i prostymi interfejsami bez konieczności używania instrukcji.

Ułatwiały pracę użytkownikom

były szybkie i proste we wdrożeniu oraz po prostu działały od dnia „0”.

Pełne wsparcie operacyjne i technologiczne

W ramach naszych rozwiązań zapewniamy kompleksową obsługę OKI obejmującą procesy rejestracyjne, ewidencyjne, rozliczeniowe oraz raportowe. Nasze rozwiązania umożliwiają sprawne uruchomienie produktu i jego bieżącą obsługę, bez konieczności budowania własnych systemów i zespołów operacyjnych po stronie instytucji.

Zapewnienie zgodności

Obsługa OKI przez ProService Finteco jest realizowana w zgodności z aktualnymi wymogami regulacyjnymi oraz najlepszymi praktykami rynkowymi. Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa danych, ciągłości działań oraz pełną transparentność procesów.

  • Zgodność z obowiązującymi regulacjami i standardami rynkowymi
  • Bezpieczna architektura przetwarzania i przechowywania danych
  • Pełna ewidencja i transparentność procesów operacyjnych
  • Ciągłość działania i stabilość operacyjna systemów
  • Gotowość do audytów i kontroli regulacyjnych
Trading i egzekucja transakcji
Posiadamy istotne doświadczenie i gotowe do wdrożenia rozwiazania IT z zakresu:

  • Analizy i backtestingu strategii transakcyjnych.
  • Tworzenia i optymalizacji strategii inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii typu: trend following, trend reversion, statistical arbitrage.
  • Budowania algorytmów egzekucyjnych i ich optymalizacji w celu zmniejszenia kosztów transakcyjnych.
  • Optymalizacji portfela inwestycyjnego i jego dynamicznego hedgingu.
  • Zarządzania ekspozycją na ryzyko.
  • Dynamicznej wyceny i kwotowania opcji.
  • Algorytmów market makingowych.
Modelowanie ryzyka kredytowego
Wykorzystujemy unikalny know-how w zakresie metod ilościowych w wspieraniu instytucji w modelowaniu ryzyka kredytowego:

  • Audyt metodologii i efektywności modeli do oceny ryzyka kredytowego i analiza prawidłowości wyceny portfeli wierzytelności/kredytów.
  • Stress Testing modeli analizy ryzyka kredytowego
  • Wycena portfeli wierzytelności/kredytów.
  • Analiza Big Data wspierająca decyzję w zakresie przyznawania kredytów i oceny ryzyka kredytowego.
  • Wspieranie w budowie narzędzi do oceny ryzyka kredytowego (narzędzia scoringowe i ratingowe).
Modelowanie ryzyka na użytek regulacji
Wspieramy naszych klientów w dostosowaniu się do zmieniających się regulacji i sprawnym nawigowaniu w środowisku regulacyjnym:

  • sprawnym nawigowaniu w środowisku regulacyjnym: UCITS IV/V – budujemy narzędzia i procedury pozwalające Asset Managerom dostosować się do aktualnych i zbliżających się wymagań związanych z zarządzaniem ryzykiem.
  • EMIR – wspieramy naszych klientów w wycenie i raportowaniu instrumentów pochodnych.
  • AIFMD – tworzymy dla naszych klientów rozwiązania pozwalające spełnić wymogi raportowe związane z dyrektywą.
  • Basel II/III – uczestniczymy w budowie narzędzi i modeli wspomagających wdrożenie standardu przez Banki.
  • Solvency II/ORSA – pomagamy naszym klientom dostosować się do spełniania wymagań regulacji w zakresie systemu zarządzania ryzykiem w firmach Ubezpieczeniowych.
Poprzedni
Następny

Nasze rozwiązania dedykowane Osobistym Kontom Inwestycyjnym

Sprawdź nasze rozwiązania dla:

Niedługo więcej informacji.​

Niedługo więcej informacji.​

Niedługo więcej informacji.​

Niedługo więcej informacji.​

Niedługo więcej informacji.​

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz które z rozwiązań pasuje do Twojego problemu? Chętnie porozmawiamy o szczegółach!

Tomasz Kowalik

Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

+48 668 837 348

Dotychczasowe wdrożenia

Zobacz, jak nasze rozwiązania pomogły firmom z sektora bankowości.

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.