Agent transferowy

W czym możemy Ci pomóc?

Dostarczamy kompleksowe usługi wsparcia operacyjnego na rzecz funduszy inwestycyjnych – zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Gwarantujemy najwyższy poziom realizacji oraz pełną satysfakcję naszych Klientów.

Nasze produkty

137 mld
PLN

Obsługiwanych aktywów

37 mln

Transakcji rocznie

12 mln

Rejestrów

3238

Administrowanych Funduszy / Subfunduszy

8 mln

Uczestników

Obsługujemy:

wszystkie typy funduszy m.in. Otwarte Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, Alternatywne Fundusze Inwestycyjne i Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte,
wszystkie typy produktów m.in. IKE, IKZE, PPE, PSO, PPK,
różne kategorie jednostek uczestnictwa.

Zapewniamy m.in.:

prowadzenie rejestru uczestników,
dystrybucję oraz obsługę sieci dystrybucji,
pełną obsługę KIID/PRIIPS, AML/KYC, FATCA, CRS,
wysyłanie potwierdzeń transakcji oraz innej personalizowanej korespondencji,
pełną obsługę certyfikatów inwestycyjnych,
telefoniczne udzielanie informacji inwestorom, uczestnikom, dystrybutorom i dealerom o uczestnictwie w Funduszu (Call Center/Customer Service),
wyjaśnianie wadliwych zleceń i dyspozycji oraz innych rozbieżności,
wyjaśnianie pisemnych pytań lub reklamacji uczestników, dystrybutorów i dealerów,
obsługę funduszy zagranicznych pełniąc funkcję Sub-agenta Transferowego,
gotowe platformy dystrybucyjne B2B i B2C,
różne kategorie jednostek uczestnictwa,
wszystkie typy produktów, m.in. IKE, IKZE, PPE, PSO, PPK.

Udostępniamy infrastrukturę i aplikacje biznesowe

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie zmian systemowych i regulacyjnych. Nasze rozwiązania technologiczne i biznesowe zapewniają kompleksową obsługę klientów, rozliczeń, raportowania i zarządzania aktywami.
Dostosowujemy systemy i technologie do nowych regulacji prawnych, zapewniamy ich stabilność, wysokie bezpieczeństwo oraz skalowalność.
Zapewniamy systemową dystrybucję jednostek uczestnictwa.
Prowadzimy księgi rachunkowe i niezbędne rozliczenia.
Automatyzujemy procesy wycen oraz zarządzania aktywami.
Umożliwiamy pełną sprawozdawczość zarządczą i ustawową.
Udostępniamy dedykowane usługi pod specyficzne potrzeby naszych klientów.

Zapewniamy obsługę procesów operacyjnych Back Office

Kompleksowo zarządzamy procesami biznesowymi.
Obsługujemy procesy rozliczeń, wyjaśnień, reklamacji, a także komunikację z klientami, zapewniając całość procesów Back Office.
Wdrażamy nowe technologie ograniczające dokumenty papierowe i automatyzujemy procesy obsługi klientów, zwiększając satysfakcję uczestników funduszy.

Zapewniamy wielokanałową cyfrową komunikację dla uczestników funduszy inwestycyjnych – Front Office

Dostarczamy nowoczesne technologie, zapewniające cyfrową samoobsługę uczestników, odpowiadające na wyzwania obecnych czasów. Od rozwiązań mobilnych po wideoweryfikację i automatyzację zakupów on-line przy współpracy z doradcą.
Dostarczamy wielokanałowe środowisko komunikacji dla klientów i doradców od samoobsługowych portali internetowych po Contact Center.

Poprzedni

Następny