Sektor inwestycji

W czym możemy pomóc Twojej firmie?

Naszą ideą od ponad 25 lat jest dostarczanie kompleksowej obsługi w zakresie działań Agenta Transferowego.

Zapewniamy naszym Klientom pełną gamę usług Agenta Transferowego oraz dedykowane, nowoczesne narzędzia IT dostosowane do indywidualnych wymagań i potrzeb oraz do obowiązujących regulacji prawnych.

Usługi Agenta Transferowego

Dostarczamy kompleksowe usługi wsparcia operacyjnego na rzecz funduszy inwestycyjnych – zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i gwarantujące najwyższy poziom realizacji oraz pełną satysfakcję naszych Klientów.

Obsługujemy:

  • wszystkie typy funduszy m.in. Otwarte Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, Alternatywne Fundusze Inwestycyjne,
  • wszystkie typy produktów m.in. IKE, IKZE, PPE, PSO, PPK,
  • różne kategorie jednostek uczestnictwa.

Zapewniamy m.in.:

  • prowadzenie rejestru uczestników,
  • dystrybucję oraz obsługę sieci dystrybucji,
  • pełna obsługę KIID/PRIIPS, AML, FATCA, CRS,
  • wysyłanie potwierdzeń transakcji oraz innej personalizowanej korespondencji,
  • pełną obsługę certyfikatów inwestycyjnych,
  • telefoniczne udzielanie informacji na temat uczestnictwa w Funduszu inwestorom, uczestnikom, dystrybutorom i dealerom (Call Center/Customer Service),
  • wyjaśnianie zleceń lub dyspozycji wadliwych lub innych rozbieżności,
  • wyjaśnianie pisemnych pytań lub reklamacji uczestników, dystrybutorów i dealerów,

oraz wiele innych czynności koniecznych do prowadzenia działalności TFI.

Rozwiązania IT

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w obsłudze sektora inwestycji. Jesteśmy świadomi, że prawidłowe funkcjonowanie i dostarczanie usług na najwyższym poziomie jest możliwe nie tylko dzięki obszernej kompetencji naszych pracowników, ale także dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, wspierających i przyspieszających wszelkie procesy związane z zarządzaniem finansami.

Dostarczamy nowoczesne, w pełni sparametryzowane rozwiązania internetowe do obsługi funduszy dla dystrybutorów (B2B) oraz uczestników (B2C).

Jesteśmy producentem rozwiązań wspierających działalność TFI w zakresie wyceny aktywów, zarządzania aktywami, obsługi AML czy hurtowni danych.

Wyposażamy nasze rozwiązania w mechanizmy zdalne zapewniające m.in.:

  • weryfikację tożsamości i możliwość zawarcia umowy na odległość,
  • współpracę online pomiędzy dystrybutorem a Klientem (wideorozmowy, koszyki zleceń, e-potwierdzenia),
  • dostęp mobilny dla uczestników.

Poznaj nasze produkty

Wybierz spośród rozwiązań, z których korzystają już dziesiątki firm z sektora inwestycji. Zobacz, jak mogą one usprawnić pracę Twojej firmy.

Rozwiązanie dla biznesu kognitywnego

Mechanizm zabezpieczający prywatność użytkowników.

Obsługa wideoweryfikacji w dowolnej aplikacji

Dystrybucja JU B2C: wideoweryfikacja, aplikacja mobilna, wersje językowe

Eye.one zdalny kontakt z Klientami

Zapewnia ciągłość działania w czasie kryzysu

Testy penetracyjne

Obsługa klientów FI przez dystrybutora

Usługa elektronicznego przekazywania korespondencji

Asset Valuation System

Usługa raportowania/analiz w zakresie AML

Usługa raportowania FATCA

Usługa raportowania CRS

BI / system raportowy / HD

Turbine Asset Manager

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz które z rozwiązań pasuje do Twojego problemu? Chętnie porozmawiamy o szczegółach!

Tomasz Kowalik

Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

+48 668 837 348

Dotychczasowe wdrożenia

Zobacz, jak nasze rozwiązania pomogły firmom z sektora bankowości.

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.