W czym możemy pomóc Twojej firmie?
Naszą ideą od ponad 25 lat jest dostarczanie kompleksowej obsługi w zakresie agenta transferowego.
Zapewniamy naszym Klientom obsługę pełnej palety usług agenta transferowego oraz dedykowane, nowoczesne narzędzia IT dostosowane do indywidualnych wymagań i potrzeb oraz do obowiązujących regulacji prawnych.
Usługi Agenta Transferowego
Dostarczamy kompleksowe usługi wsparcia operacyjnego na rzecz funduszy inwestycyjnych – zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i gwarantujące najwyższy poziom realizacji oraz pełną satysfakcję naszych Klientów.
Obsługujemy:
- wszystkie typy funduszy, m.in. Otwarte Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, Alternatywne Fundusze Inwestycyjne
- wszystkie typy produktów, m.in. IKE, IKZE, PPE, PSO, PPK
- różne kategorie jednostek uczestnictwa
Zapewniamy m.in.:
- prowadzenie rejestru uczestników,
- dystrybucję oraz obsługę sieci dystrybucji,
- pełna obsługę KIID/PRIIPS, AML, FATCA, CRS,
- wysyłanie potwierdzeń transakcji oraz innej personalizowanej korespondencji,
- pełną obsługę certyfikatów inwestycyjnych,
- udzielanie za pośrednictwem telefonu informacji na temat uczestnictwa w Funduszu Inwestorom, Uczestnikom, dystrybutorom i dealerom (call center/customer service),
- wyjaśnianie zleceń lub dyspozycji wadliwych lub innych rozbieżności,
- wyjaśnianie pisemnych pytań lub reklamacji Uczestników, dystrybutorów i dealerów,
oraz wiele innych czynności koniecznych do prowadzenia działalności TFI.
Rozwiązania IT
Dysponując wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi sektora inwestycji, jesteśmy świadomi, że prawidłowe funkcjonowanie i dostarczanie usług na najwyższym poziomie jest możliwe nie tylko dzięki obszernej kompetencji naszych pracowników, ale także dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, wspierających i przyspieszających wszelkie procesy związane z zarządzaniem finansami.
Dostarczamy nowoczesne, w pełni parametryzowane rozwiązania internetowe do obsługi funduszy dla dystrybutorów (B2B) oraz uczestników (B2C).
Jesteśmy producentem rozwiązań wspierających działalność TFI w zakresie wyceny aktywów, zarządzania aktywami, obsługi AML, czy hurtowni danych.
Wyposażamy nasze rozwiązania w mechanizmy zdalne zapewniające m.in.
- weryfikację tożsamości i możliwość zawarcia umowy na odległość,
- współpracę online pomiędzy dystrybutorem a Klientem (wideo rozmowy, koszyki zleceń, e-potwierdzenia)
- dostęp mobilny dla uczestników.
