Sektor inwestycji

W czym możemy pomóc Twojej firmie?

Naszą ideą od ponad 25 lat jest dostarczanie kompleksowej obsługi w zakresie działań Agenta Transferowego.

Zapewniamy naszym Klientom pełną gamę usług Agenta Transferowego oraz dedykowane, nowoczesne narzędzia IT dostosowane do indywidualnych wymagań i potrzeb oraz do obowiązujących regulacji prawnych.

Usługi Agenta Transferowego

Dostarczamy kompleksowe usługi wsparcia operacyjnego na rzecz funduszy inwestycyjnych – zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i gwarantujące najwyższy poziom realizacji oraz pełną satysfakcję naszych Klientów.

Obsługujemy:

wszystkie typy funduszy m.in. Otwarte Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, Alternatywne Fundusze Inwestycyjne,
wszystkie typy produktów m.in. IKE, IKZE, PPE, PSO, PPK,
różne kategorie jednostek uczestnictwa.

Zapewniamy m.in.:

prowadzenie rejestru uczestników,
dystrybucję oraz obsługę sieci dystrybucji,
pełna obsługę KIID/PRIIPS, AML, FATCA, CRS,
wysyłanie potwierdzeń transakcji oraz innej personalizowanej korespondencji,
pełną obsługę certyfikatów inwestycyjnych,
telefoniczne udzielanie informacji na temat uczestnictwa w Funduszu inwestorom, uczestnikom, dystrybutorom i dealerom (Call Center/Customer Service),
wyjaśnianie zleceń lub dyspozycji wadliwych lub innych rozbieżności,
wyjaśnianie pisemnych pytań lub reklamacji uczestników, dystrybutorów i dealerów,

oraz wiele innych czynności koniecznych do prowadzenia działalności TFI.

Rozwiązania IT

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w obsłudze sektora inwestycji. Jesteśmy świadomi, że prawidłowe funkcjonowanie i dostarczanie usług na najwyższym poziomie jest możliwe nie tylko dzięki obszernej kompetencji naszych pracowników, ale także dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, wspierających i przyspieszających wszelkie procesy związane z zarządzaniem finansami.

Dostarczamy nowoczesne, w pełni sparametryzowane rozwiązania internetowe do obsługi funduszy dla dystrybutorów (B2B) oraz uczestników (B2C).

Jesteśmy producentem rozwiązań wspierających działalność TFI w zakresie wyceny aktywów, zarządzania aktywami, obsługi AML czy hurtowni danych.

Wyposażamy nasze rozwiązania w mechanizmy zdalne zapewniające m.in.:

weryfikację tożsamości i możliwość zawarcia umowy na odległość,
współpracę online pomiędzy dystrybutorem a Klientem (wideorozmowy, koszyki zleceń, e-potwierdzenia),
dostęp mobilny dla uczestników.