Obecnie planowana zmiana, wynikająca z rządowego projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, zakłada całkowitą zmianę dotychczasowego systemu, której skutkiem będzie przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte („SFIO”), a zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne („PTE”) w towarzystwa funduszy inwestycyjnych („TFI”).

Wyzwanie:

Obsługa SFIO, które powstało z przekształcenia OFE, wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. Potrzebne jest również odpowiednie oprogramowanie umożliwiające obsługę SFIO uwzględniające także specyfikę OFE.

Rozwiązanie:

Metlife PTE zawarło z Moventum Services oraz ProService Finteco umowę, której przedmiotem jest prowadzenie rejestru członków MetLife OFE oraz członków MetLife DFE.

Korzyści:

Agent Transferowy, któremu zostało powierzone świadczenie usług, zapewnia odpowiednią technologię oraz profesjonalną obsługę. W przypadku PTE nie będzie konieczności dostosowywania systemów do obsługi SFIO. Natomiast Moventum i ProService pozyskali nowego Klienta posiadającego ponad 1,5 mln aktywnych rachunków, ponad 10 mld aktywów oraz ponad 450 tys. transakcji miesięcznie.